Обзор рынка кредитования за 2008 год

В 2008 год банковская система входила с оптимизмом. Банкиры и эксперты единодушно обещали снижение ставок по всем программам розничного кредитования, конкурентную борьбу за клиента и поговаривали о появлении новых, более доступных для населения продуктах, например, об автокредитах сроком на 10 лет или о рефинансировании займов на авто.

Параллельно звучали, но как-то робко, призывы НБУ уменьшить долю долларовых ссуд в кредитных портфелях банков и прогнозы на рост ставок по кредитам в валюте. Однако уже первый квартал 2008 года показал, что оптимистическим прогнозам сбыться не суждено, а осенью уже стало ясно, что большая часть валютных кредитов – просчет не только заемщиков, но и банкиров.

Весенние изменения

Несмотря на то, что с первого января 2008 года учетная ставка НБУ была повышена на 2 п.п. и составила 10% годовых, регулятор с 30 апреля повышает ее до 12%, а также повышает и ставку овернайт – с 12% до 15%. Причин тому было много – прежде всего борьба с инфляцией и с агрессивной, а потому не всегда взвешенной, кредитной политикой банков. Результатов тоже получилось много – резкий рост ставок по потребительским кредитам для населения, который не спешил останавливаться даже летом, начало ужесточения условий получения займов и требований к заемщикам. Одновременно НБУ собирался вности изменения в постановление №279 – чтобы подготовить банковскую систему к возможному росту невозвратов, регулятор хотел увеличить объем резервирования под просроченные клиентами ссуды (до 80% кредита, просроченного более чем на 30 дней). Однако, инициатива так и осталась нереализованной. Все это происходило на фоне расцвета мирового кризиса, который сделал дешевые внешние займы недоступными для украинских банков. И как стало видно уже через полгода, это все были весенние цветочки, а ягодки созрели осенью.

Осенние постановления

НБУ вошел в историю кредитования 2008 года двумя постановлениями - №319 и №413. Первое ознаменовалось для банков запретом наращивать кредитный портфель, что послужило официальной причиной сокращения объемов кредитования, что и так бы произошло в связи с отсутствием ресурсов. Правда, позже запрет был снят. Также был введен запрет на выдачу кредитов в долларах клиентам, у которых нет валютных доходов.

Второе постановление рекомендовало банкам «пересмотреть в сторону уменьшения процентные ставки по кредитам, предоставленным в иностранной валюте, с учетом качества состояния обслуживания заемщиками задолженности по основному долгу и процентами/комиссиями по ним, а также состояния доходности банка, с целью снижения рисков невыполнения заемщиками своих обязательств по таким кредитам». Формулировка, правда, слегка подпортила общее впечатление от документа – ведь слово «рекомендует» не имеет такого влияния, как, например, слово «обязует».

Не рой яму другому

Все было бы хорошо, однако действия НБУ слегка запоздали. Кроме того, банки Украины, паникующие из-за начала кризиса, начали совершать ошибки одну за другой. Мало того, что есть серьезные основания утверждать, что банки вовсю скупали доллары, не гнушаясь использовать в этих целях даже средства, полученные от НБУ как рефинансирование, чем спровоцировали девальвацию гривны и, как следствие, значительно увеличили риски невозврата кредитов. Вдобавок, большинство учреждений подорвало доверие к банкам, введя дополнительные комиссии за обмен валюты либо продавая заемщикам валюту по спекулятивному курсу. Все бы ограничилось страданиями заемщиков долларовых кредитов, но банки начали поднимать ставки по уже выданным кредитам и в гривне, а доходы заемщиков в лучшем случае остались неизменны. Результат не заставил себя ждать – уже 11 декабря доля проблемных кредитов повысилась до 10,3% (данные Международного бюро кредитных историй).

В конечном итоге от своих ошибок больше всех пострадают и сами банки – ни письма и рекомендации НБУ, ни утвержденный Верховной Радой запрет поднимать ставки по кредитам в одностороннем порядке - уже не вернут доверия потенциальных заемщиков. И в обозримом будущем, даже если вопрос с доступностью кредитов будет решен, украинцы вряд ли так доверчиво и смело будут брать кредиты в банках.

Портфель с кредитами

На фоне вышеперечисленных событий займы физическим лицам в кредитном портфеле украинских банков, по последним данным Ассоциации украинских банков (АУБ) на 01.12.2008, составили 243 822,22 млн. гривен. При этом на ту же дату 2007 года они составляли 140 404,48 млн. гривен, а 2006 года – 70 440,46 млн. гривен. Как видим, кредитный портфель в 2008 году значительно потерял в темпе роста: прирост за 2007 год составил 99%, за 2008 – 74%.

В 2009 портфель валютных кредитов вряд ли ждет пополнение – Нацбанк решил ударить по долларовым кредитам, обязав банки при выдаче потребкредита в валюте заемщику без валютного дохода резервировать 50% суммы кредита, а в случае просрочки выплаты на один день – 100%. В следствие чего, такие кредиты будут крайне невыгодными для банкиров.

Количество кредитующих банков

Под конец года потребительское кредитование физических лиц тихо уснуло. Ипотечные кредиты вообще «сошли на нет», а количество предлагаемых банками автокредитов и ссуд наличными вообще смехотворно. По данным компании "Простобанк Консалтинг", количество предложений в национальной валюте среди 50 банков-лидеров на рынке кредитования по состоянию на 29 декабря 2008 года составляло – два по кредитам на новые иномарки в гривне и три в долларах, три по кредитам наличными и два по кредитам на товары. То есть, количество предложений для желающих купить, например, автомобиль в кредит (новую иномарку) за национальную валюту упало в 19 раз – в начале года такой продукт предлагало 38 учреждений. А ипотечные кредиты, которые совсем исчезли в декабре 2008 года, в начале того же года были самыми популярными: до 40 учреждений из 50-ти банков-лидеров на рынке кредитования выдавали займы на покупку жилья на вторичном рынке, до 28 банков предлагали кредит на покупку жилья на первичном рынке, кредиты на землю предлагали 15 учреждений, 16 учреждений работали с ГИУ по льготным кредитам, и до 13-ти банков занимались рефинансированием. Потребительский кредиты под залог недвижимости в гривне и долларах на разные сроки предлагали до 32 банков. Количество банков, предлагающих кредиты в долларах, было практически такое же.

Количество предложений банков по кредитам

Процентные ставки по кредитам

Что касается условий кредитования и процентных ставок по банковским предложениям, то на фоне перечисленных событий ставки лишь росли. Возрастали при этом требования к заемщикам, первоначальные взносы и всевозможные комиссии. Падала только залоговая стоимость недвижимости. Например, по данным компании «Простобанк Консалтинг», которая в течение года исследовала всевозможные предложения займов от 50 банков-лидеров на рынке кредитования, средняя реальная ставка по автокредитам на новую иномарку возросла более чем на десять процентных пунктов – с 17,47% годовых на начало года до 29,71% годовых на конец. Первоначальные взносы по автокредитам под конец года уверенно достигали отметки 50%. По другим продуктам ставки выросли практически так же.

Динамика процентных ставок по кредитам

Что ожидает нас в следующем году? Отдельные фразы, которые от имени глав правления банков, а также официальных и неофициальных источников в НБУ проскакивали в прессе, ничего хорошего не предвещают. Банкротство более половины украинских банков, пик невозврата кредитов в феврале, отсутствие достаточного количества желающих взять кредит под приемлемые для банков ставки – вот далеко неполный перечень всех ужасов, которые нас ожидают. Впрочем, есть и более оптимистические прогнозы банкиров – о том, что летом начнет в полном объеме возобновляться кредитование, а уже осень-2009 начнет выводить страну из кризиса. Редакция «Простобанк Консалтинг» спросила экспертов о годе минувшем и новом.

Мнения и прогнозы экспертов

Владимир Довгаль, Директор департамента розничных продаж ОАО «Сведбанк»

Самым важным в 2008 году, принципиальным, был общий тренд, который сложился, начиная со второго квартала: сократились объёмы кредитования, резко выросли процентные ставки по кредитам. В четвёртом квартале в связи с ростом курса доллара США, выросла нагрузка на заёмщиков по валютным кредитам. Главная ошибка 2008 года следующая: если говорить о банках, то, несомненно, пожалели те из них, которые повысили процентные ставки по кредитам для частных клиентов. Наш банк не повышал ставки, и мы считаем это одним из основных преимуществ в сегодняшних условиях. Если говорить о финансовом рынке в целом, то резкие колебания курса доллара стали основным просчётом политики государственных органов. Вообще 2008 год стал "холодным душем" как для заёмщиков, которые привыкли жить "не по доходам", так и для банков, которые были слишком уверены в продолжении позитивных изменений в экономике страны. Это пойдёт на пользу всем и сделает отношения между клиентами и банками более здоровыми.

В 2009 году стоит ожидать снижения объёмов кредитования, хотя кредитование в определённых объёмах и по высоким ставкам сохранится во всех направлениях. Но реальное оживление можно ожидать не раньше второй половины следующего года.

Склеповий Евгений Викторович, директор департамента ипотечного кредитования ОАО «Сведбанк»

Если НБУ не отменит фактический запрет на кредитование в иностранной валюте, то в 2009 году ипотеки не будет. Единственная возможность – это кредитование через систему Государственного ипотечного учреждения. Во второй половине года возможно оживление на рынке кредитных карт и на рынке автокредитования.

Антон Шаперенков, начальник департамента розничного бизнеса VAB Банка

Самым главным событием 2008 года стало Постановление НБУ №319, а потом №413.

Позитив года – это то, что постепенное ужесточение условий кредитования и подходов к оценке платежеспособности клиента в итоге оказало позитивное влияние с точки зрения банка, поскольку удалось ограничить риски невозврата кредита по новым кредитам, клиенты смогли реально оценить свои возможности по обслуживанию кредита.

В 2009 году банки будут ориентироваться, в первую очередь, на постоянных клиентов и искать новые, менее рисковые сегменты кредитования.

Дмитрий Замотаев, начальник управления кредитных продуктов розничного банкинга Укргазбанка.

Ипотечный кризис в США, который перерос в мировой финансовый кризис, является наиболее значимым и резонансным событием 2008 года. Что касается главной ошибки в 2008 году – это то, что банки не смогли предугадать масштабы данного кризиса и соответственно подойти к нему во всеоружии или как минимум провести оптимизацию своей деятельности с целью уменьшения возможных потерь.

Ольга Онуфрийчук, исполнительный директор компании «Простобанк Консалтинг»:

2008 год стал по сути знаковым для всех: для заемщиков, для банков, для государственных и регулирующих органов. Первые, правда, отнюдь не безболезненно и не бесплатно, получили своего рода урок по управлению личными финансами, вторые – были вынуждены пересмотреть свои стратегии экстенсивного роста (за счет наращивания объемов продаж) и больше внимания уделять качеству своих бизнес-процессов и оценке рисков, а третьи - проявили свою беспомощность и неподготовленность к действиям в кризисных ситуациях. Остается только надеяться, что у всех у нас хватит сил и желания сделать правильные выводы из сложившейся ситуации, выйти из нее достойно и с минимальными потерями.

Источник: prostobank.ua